他不想一辈子带着残缺不全的记忆。最主要是，他最近晚上总在做同样一个梦，梦里似有一个温柔的女音在他耳边说着什么，直觉告诉他，那个女人应该是他生命里很重要的一个，可是每次从梦里醒来，他都想不起那个女人是谁，他要记起她。抗日战争末期，河北某偏僻乡村挂家台的老实村民马大三（姜文）迎来棘手难题：某人将分别装有日本鬼子花屋小三郎（香川照之）和汉旰翻译董汉臣的麻袋扔给他，声称不日来取，却迟迟不见其来。厚道的马大三一边将两人当亲爹娘侍奉，一边同村人商议计策，最后决定将两人处死，但终因“天意”不了了之。
巧舌如簧的董汉臣为自救，设法令挂甲台村民与花屋小三郎签署合约，称将花屋安全送到日方宪兵队后，村民可得到几大车粮食。马大三与众村民兴高采烈赶到宪兵队，将俘虏姣由日方，然而日方并无“以其礼还其礼”的教养。
